Инвесторы предъявили к выкупу 95% выпуска евробондов ВТБ, погашение которого было запланировано на 30 июня 2035 года, сообщил представитель госбанка. Бумаги были выпущены в 2005 году, стоимость всего выпуска - 1 млрд долларов.
После расчетов с держателями, которые состоятся 30 июня, в обращении останутся бумаги чуть более чем на 30 млн долларов, пишут "Ведомости".
Предъявить бумаги к досрочному погашению оказалось выгоднее, чем держать их: после прохождения оферты выпуск становится длинным и ставка купона (6,25% годовых) уже не покрывает рисков такой длинной бумаги, объясняет аналитик банка ING Егор Федоров.
Возможности воспользоваться пут-опционом, т. е. предъявить бонды к досрочному погашению, больше не будет, а погашение состоится только через 20 лет. "Те инвесторы, кто не предъявил бумаги к погашению, скорее всего, просто забыли об их существовании в своих портфелях", - резюмирует аналитик.
Учитывая текущий уровень доходности еврооблигаций российских заемщиков, предъявление к погашению практически всего выпуска было ожидаемым, банк был к этому полностью готов, успокаивает представитель ВТБ.
Доходность по пятилетним евробондам "Газпромбанка", "Сбербанка" и ВТБ, находящимся в обращении, составляет сейчас 7,5% годовых, говорит аналитик "Промсвязьбанка" Дмитрий Монастыршин. Бумаг с более длительным сроком обращения на рынке практически нет.
До конца этого года ВТБ предстоит погасить 2,3 млрд долларов, рассказал вчера предправления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров. А в 2016-2017 годах ВТБ должен будет гасить по 2,8 млрд долларов ежегодно. Как заверил Костин, это достаточно комфортный уровень выплат, не создающий проблем для погашения внешних долгов.
");
//]]>
